Lead Dossier

¿Qué es Lead Dossier?

Es donde transformas "tengo un nombre y un email" en "sé exactamente cómo abordar a esta persona específica". Vista 360°: perfil + DISC + noticias + posición de poder + script de call + mensajes para 3 canales + simulación + acción siguiente.

Las 13 secciones del dossier

1. Identity Panel

Foto, nombre, cargo, empresa, ubicación. Inline editable: email, phone, LinkedIn URL. Badges: Tier (T1/T2/T3), DISC, recencia.

2. DISC & Personality (con enriquecimiento manual · Sprint 10)

El bloque más rico. Incluye:

• Badge DISC con tier visible (strong/moderate/weak/role-only)
• DiscPersonalityPanel: cómo abordar este perfil · dos/donts/motivadores/miedos/email opener/comm style. La sección "Cómo abordarlo" aparece abierta la primera vez que ves un dossier; después recuerda cómo la dejaste (abierta o cerrada). El botón "Ver todo" expande las 6 secciones de una sola vez si quieres leerlas completas.
• DiscEnrichmentPanel (Sprint 10): indicador visual del nivel actual (1-4) + tip específico para subir + 2 textareas para enriquecer corpus:
  • Contexto manual: lo que sabes del lead (notas de calls, observaciones)
  • Emails del lead: pegas emails recibidos del lead (texto literal · señal más fuerte de personalidad)
  Botón "Re-analizar DISC con nuevo contexto" → motor usa el corpus enriquecido + sube tier automático.
• Big5 Profile: percentiles psicológicos
• Archetype Match: arquetipo LATAM matched + rationale
• DISC History: timeline de cambios + overrides
• Botón Override: si conoces al lead, corriges manualmente

Para detalles completos: guía DISC.

3. News & Intelligence (Why Now?)

Últimas noticias del lead + empresa con triggers comerciales extraídos. Ej: "Acaba de anunciar expansión a Brasil · momento ideal para abordar".

4. Power Map (en contexto Account Mapping)

Si el lead está dentro de una cuenta con otros stakeholders mapeados, ves su posición jerárquica + sugerencias de bridging.

5. Call Script Generator

Genera script telefónico personalizado al DISC del lead. Inputs: playbook (qué solución vendes), objetivo (meeting, info call, referral). Output: opening, hook, objection handlers, closing.

6. Omni Kit (3 canales)

Genera templates para LinkedIn (2 mensajes), WhatsApp (2 mensajes), Email (subject + body). DISC-aware: tono diferente para Dominante (directo) vs Estable (consensuado).

7. Simulation Room

Practica el pitch antes de la call real. Chat multiturno donde Gia juega el rol del lead (DISC-aware). Te genera report con persuasion score, DISC alignment, fortalezas, debilidades.

8. Next Action Panel (Próxima Mejor Acción)

Vive en el paso Conectar y pone una sola acción clara arriba: la recomendación, el mejor momento de contacto en una línea (etiquetado como patrón real o heurística por rol) y el botón "Aprobar y encolar" del primer paso con mensaje listo. La recomendación no es una frase fija: se sintetiza de las señales del lead por prioridad · cerrado/ganado (pide caso y referencia), sin insight fresco (te dice qué falta en vez de un follow-up vacío), lead frío, intent detectado (con la señal citada), puente de referido, o DISC pendiente. La evidencia que la respalda (prioridad, encaje, momento detallado y señales de intent) queda plegada bajo "Por qué esta acción"; ábrela cuando quieras auditar el criterio. Si el lead lleva días sin responder y hay un colega tuyo mejor posicionado, aparece además el Referral Bridge con un script de pedido de intro. Debajo, la Cadencia de Persuasión con cada paso, su mensaje y su propio botón de encolado.

9. Meeting Intel

Subes transcripción post-call. Gia extrae: objections, next steps, sentiment, validación/corrección de DISC. Sugiere follow-up message.

10. Deep Enrich

Re-enrich con Apollo + Sherlock. 1 credit. Útil cuando el lead cambió de cargo o necesitas info fresca.

11. Situation Analysis

News + gaps + footprint + triggers de la empresa del lead (heredado del Account Mapping de su cuenta).

12. Mark as Won / Orchestrator

Click "Marcar ganado" → popup con deal amount, close date, next steps. Si tienes CRM conectado, sync como opp closed-won.

Marcar lead como salido de empresa

Si un lead ya no trabaja en la empresa (despedido / renunció / cambio de rol), click en Salió de empresa en el header del dossier → dropdown con 4 razones → confirmas → el lead queda con badge "Ya no en X" y no aparece en flujos activos.

Preserva DISC + history (audit trail). Puedes desmarcar después si vuelves a la empresa.

FAQ

"Mejor momento de contacto": real por persona, honesto si no hay datos

El sistema no inventa una hora. Trabaja en dos capas y te dice cuál está usando. El resumen aparece en el chip del panel Próxima Mejor Acción; los detalles (país inferido, confianza) viven plegados bajo "Por qué esta acción":

• Conductual (real, por persona): si esta persona tiene ≥3 interacciones propias con timestamp · aperturas y clics de tus emails, o respuestas que llegaron · calculamos su hora y día modal en la zona horaria del lead. El chip muestra "N interacciones reales de esta persona" y confianza media/alta.
• Heurística multidimensional (sin señales aún): si todavía no hay comportamiento que medir, la ventana se calcula cruzando país × área funcional × seniority: la jornada laboral real del país (a qué hora arranca la oficina, bloque de comida), el área del lead (un CFO temprano antes del cierre; un CISO media mañana ·el lunes suele ser de incidentes·; operaciones al inicio del turno) y el seniority (C-level antes del muro de reuniones). El chip dice "heurística por rol · sin señales aún" y confianza baja: es una mejor práctica, no un dato · pero ahora es distinta para cada lead, no la misma hora para todos.

La hora siempre se muestra en la timezone del país del lead. Países con perfil de jornada propio: MX · VE · AR · CO · PE · CL · BR · EC · UY · PY · DO · PA · GT · CR · HN · SV · NI · BO · US · ES (jornada LATAM genérica si no está mapeado).

Por qué cambió (2026-05-17): antes la heurística tenía solo dos salidas ("decisor → Martes 08:00", "operativo → Miércoles 10:00") y prácticamente todo lead caía en la primera → la hora salía igual en todos sin importar el país. Ahora se segmenta por país, área y seniority. (Y antes de eso, una versión aún más vieja usaba un fallback fijo "Martes 11:00"; también se eliminó.)

"Encaje de este lead": área, seniority, tamaño y caso de uso propio

Debajo de la prioridad ahora aparece el encaje específico de este lead. Ninguno de estos datos existe como campo declarado: son inferencias etiquetadas como tales (pasa el mouse por cada chip para ver de dónde sale).

• Área funcional y seniority: inferidos del cargo (un "Director de Seguridad de la Información" → Seguridad / Director, no "ejecutivo genérico").
• Tamaño de empresa: banda inferida (Enterprise / Mediana / PyME / Micro) a partir del Tier de cuenta, señales del nombre (banca, grupo, gobierno, S.A.B., telecom) y el dominio del email. Trae su confianza explícita. No es un headcount real: Growly no tiene ese campo y no lo inventa.
• Solución sugerida + caso de uso: el matcher alinea el área del lead con la unidad de negocio (CISO→videovigilancia, CIO→infra, Head of CX→Cognigy) y redacta una frase de caso de uso encuadrada con la empresa, tamaño, sector y área reales de este lead · no el texto genérico de catálogo que veían todos. Si no hubo match fuerte el chip lo dice ("sin match fuerte · genérica"); las cifras del caso son benchmark de industria, no el deal real del lead.

Intención de compra y capacidad económica

Dentro de "Por qué esta acción" hay dos bloques adicionales de evidencia: intención de compra y capacidad económica de la empresa. Ninguno de los dos es un dato declarado por el lead: son señales compuestas, etiquetadas como tales.

Intención de compra

Una banda (Temprana / En formación / Activa / Caliente) compuesta a partir de señales que ya se rastrean para el lead y su empresa:

• Empresa en movimiento: contratos públicos, funding, expansión, vacantes abiertas, cambios de stack tecnológico o de liderazgo
• Intención expresada: hits del radar de intención
• Momento y engagement: cómo interactúa el lead con tus mensajes (aperturas, clics, respuestas) más señales frescas de "por qué ahora"
• Encaje comprador: autoridad de decisión y seniority, más afinidad con tus cierres ganados

El detalle plegado muestra el puntaje que arma la banda, no solo la etiqueta.

Capacidad económica

Una banda de orden de magnitud (menos de 10k, 10k a 100k, 100k a 1M, o más de 1M USD/año) estimada de la empresa, nunca inventada: sale de fuentes citables.

• Primero intenta con contratos públicos (OCDS), con URL y fecha de cada contrato citado
• Si no hay contratos, usa el tamaño de plantilla del padrón público (ej. DENUE/INEGI)
• Si no hay evidencia suficiente para ninguna de las dos, muestra "Sin determinar" en vez de forzar una banda, con la opción de investigar más

Es orientación comercial para calibrar tu oferta: no es información de solvencia ni riesgo crediticio. Es siempre a nivel empresa, nunca de una persona. Y es exclusiva de tu dossier interno: jamás aparece en los mensajes que envías al prospecto.

"Prioridad del lead": por qué ya no mostramos un valor en dólares

Antes el dossier mostraba un "valor de pipeline" en USD. Era engañoso: Growly no puede saber cuánto vale tu deal · depende de qué vendes tú, no de la economía de la empresa con la que se calibró el baseline. Un número con falsa precisión no ayuda.

Ahora mostramos una prioridad relativa (Alta / Media / Baja) para ordenar tu pipeline. Click "¿Por qué esta prioridad?" para ver las señales genéricas y honestas que la determinan:

• Authority del contacto: Budget Owner / Champion suman; Gatekeeper / Usuario final restan.
• Intent comercial detectado: señales fuertes (budget, investment) pesan más que contextuales (expansión, hiring).
• Tamaño de cuenta: T1 aporta un empuje suave; si no hay Tier, la banda de tamaño inferida (Enterprise/Mediana) llena el hueco para que no colapse todo a "Baja".
• Área funcional: si el cargo cae en un centro de compra típico para soluciones B2B (Dirección, IT, Seguridad, Operaciones, Finanzas, Comercial, CX, Manufactura, Logística) suma; áreas de soporte rara vez controlan ese presupuesto.
• Seniority del cargo: C-level / VP / Dirección suman (acceso directo a la decisión) · complementa a Authority, que suele venir "sin confirmar".

Es una guía de foco para priorizar a quién perseguir primero, no una proyección contable. Como ahora pesan área, seniority y tamaño inferido, la prioridad varía de verdad entre leads en vez de salir "Baja" para casi todos.

Calibrado con tus resultados: cuando registras tus primeros 3 cierres ganados, la prioridad además se calibra con tus wins reales: si el perfil del lead (cargo, DISC) se parece al de tus cierres registrados, puede subir un nivel de banda, y el bloque te muestra la evidencia ("N% de tus cierres registrados fueron este perfil" · es participación entre tus wins, no una tasa de conversión). Con menos de 3 cierres el bloque lo dice tal cual y no ajusta nada: la falta de historial nunca baja la prioridad.

Verificación de email: qué se comparte entre cuentas y qué no

Cuando verificas la calidad de un email (Quality Shield), el resultado tiene dos partes con reglas distintas:

• El hecho de deliverability es de la red. Si otra cuenta de Growly ya verificó ese mismo email antes que tú, ves el resultado (válido, dudoso o inválido) sin pagar de nuevo por él. Así funciona el enriquecimiento compartido: cada verificación paga a la red, y la red te ahorra pagar dos veces por el mismo contacto.
• La actividad es tuya. Si tú corriste la verificación, el badge dice "Verificado por ti" con la fecha exacta. Si el resultado viene de otra cuenta, dice "Verificado por la red" con una frescura aproximada (reciente, hace semanas, antiguo) — nunca la fecha exacta ni quién la corrió. Un resultado "antiguo" de la red se ve atenuado con un botón para re-verificar y quedarte con tu propia fecha exacta.

Lo que jamás se comparte entre cuentas: tus contactos completos, tu actividad de outreach, ni la fecha o autoría exacta de una verificación que pagó otra cuenta. Solo el hecho técnico anónimo (rebota o no) cruza entre tenants.

Si un email ya dio inválido, el banner de calidad de email también ofrece Buscar email alterno: busca un contacto nuevo para ese mismo lead en vez de solo re-verificar el que ya rebota. El email anterior queda guardado en el historial del lead (notas), y el email nuevo aparece sin verificar hasta que lo pases por Quality Shield.

Vista Cliente (compartir pantalla en llamadas)

El botón "Compartir pantalla" (arriba a la derecha del dossier) abre /pantalla/lead/[id] en una pestaña nueva: una versión limpia y neutra, sin sidebar, sin Command Bar y sin ningún dato interno, pensada para que compartas literalmente esa pestaña en la llamada.

Solo muestra lo que un prospecto puede ver sin problema: nombre, cargo, empresa, país, resumen del caso y próximos pasos (si ya los registraste en un Deal vinculado). Nunca incluye el perfil DISC, sugerencias de persuasión de Gia, scores internos, bandas de capacidad económica, caps/costos ni tus notas internas — esa minimización se decide en el servidor, no ocultando elementos con CSS. Un aviso "Vista para compartir" queda siempre visible arriba, y "Salir de la vista" te regresa al dossier normal.

En acceso anticipado (flag `CLIENT_VIEW_SKIN`) — si no ves el botón, todavía no está activo para tu cuenta.

Tour guiado del dossier

La primera vez que abres un dossier, un tour de 4 pasos señala lo esencial: los 3 pasos Conocer/Entender/Conectar, el bloque DISC (con su nivel de confianza), la Próxima Mejor Acción y el botón para compartir. Es descartable en cualquier momento ("Saltar" o "Recordar mañana") y no vuelve a aparecer solo. Para volver a verlo, agrega ?tour=force a la URL del lead.

Troubleshooting

• "DISC dice Dominante pero el lead no es así": revisa el tier (si es role-only o weak, el badge se ve punteado), es inferencia tentativa del cargo. Override manual desde el botón "Corregir DISC", O agrega contexto manual en el DiscEnrichmentPanel y re-analiza.
• "Mejor hora aparece en TZ incorrecta": revisa que el país del lead esté seteado correctamente en el campo Country. El sistema lee de ahí.
• "No me genera el script de call": necesita un playbook seleccionado. Settings → Playbook → asignar al user.
• "La simulación es muy genérica": agrega más contexto al lead (notas, news, situation). Cuanto más corpus, más realista la simulación.
• "Deep Enrich no devuelve email": el contacto puede no tener email verificado en Apollo. El motor hace cascade Apollo → Hunter → fallback genérico.